CRM · 7 мин чтения
Смарт-процессы: когда воронки сделок недостаточно
Заявки, договоры, рекламации — что выносить в отдельные сущности.
АВ
Алексей ВиноградовРуководитель проектов, «Веб-Интеграции»
обложка статьи
Коротко
- →Смарт-процесс — отдельная сущность со своими этапами и полями
- →Подходит для заявок, договоров, рекламаций, подбора персонала
- →Связывается со сделками и компаниями, история клиента остаётся в одном месте
Содержание
Воронка сделок хорошо подходит для продаж. Но в компании есть и другие процессы: согласование договоров, обработка рекламаций, заявки на перевозку. Если пытаться уместить их в сделки, CRM быстро превращается в свалку из полей и этапов.
Что такое смарт-процесс
Это отдельный раздел в CRM со своими этапами, полями, правами доступа и роботами. По сути вы создаёте новую воронку под конкретный процесс, не смешивая её с продажами.
Когда он нужен
Простое правило: если у процесса свои этапы, свои ответственные и свои поля, которые не совпадают с продажей, его лучше вынести в смарт-процесс.
| Процесс | Этапы | Связан с |
|---|---|---|
| Согласование договора | черновик → юрист → директор → подписан | сделкой |
| Рекламация | принята → проверка → решение → закрыта | компанией |
| Заявка на перевозку | новая → логист → в пути → доставлено | сделкой |
| Подбор кандидата | отклик → интервью → оффер → выход | — |
Поможем понять, какие процессы стоит вынести из сделок, и настроим их.
Статья была полезной?