Автоматизация экспресс-займов для микрофинансовой организации в Битрикс24
Менеджеру остаётся заполнить карточку, всё остальное в процессе выдачи займа делает система.
- Клиент
- микрофинансовая организация, 7 офисов (название по NDA)
- Срок проекта
- 5 недель
- Тариф Битрикс24
- Коробочный Битрикс24
С чего всё началось
Компания выдавала экспресс-займы через 7 офисов, около 150 займов в месяц. В таком потоке главное, чтобы менеджер не терял время на рутину, а клиенты не пропускали сроки возврата. Мы автоматизировали направление в Битрикс24: менеджер заполняет карточку, остальное выполняется автоматически.
Что мешало работать
- Менеджеры офисов вручную оформляли займы, составляли документы и следили за сроками
- Сроки возврата и просрочки требовали постоянного контроля, и дату легко было пропустить
- Клиентам приходилось напоминать вручную
- При большом потоке рутина съедала время, которое нужно для работы с клиентами
Что мы сделали
- 01Воронка экспресс-займовЗаявка проходит этапы от обращения до возврата займа
- 02Уведомления по срокамСистема сообщает об окончании срока займа и о просрочке
- 03РоботыАвтоматические напоминания клиентам и рассылки
- 04Формирование документовДоговоры и сопровождающие документы создаются автоматически из карточки сделки
- 05Все стандартные каналы связиОбращения клиентов из разных каналов попадают в систему
Результат
>150займов в месяц в одной воронке
7офисов работают в единой системе
1действие - заполнить карточку, остальное автоматически
Направление экспресс-займов работает по единому процессу во всех семи офисах. Менеджер заполняет карточку, а система ведет заявку по этапам, формирует документы, напоминает клиентам о сроках и сообщает о просрочках. На потоке более 150 займов в месяц это убирает рутину и снижает риск пропустить срок.
Как изменилась работа
Менеджер офисаБыло: Вручную оформлял займ и документы, сам следил за сроками и напоминал клиентамСтало: Заполняет карточку клиента, остальное выполняется автоматически
РуководительБыло: Контролировал сроки и просрочки по отчётам и звонкамСтало: Получает уведомления об окончании срока и просрочке и видит все займы в одной системе
CRMРоботыФинансы