/23 · Финансы и юруслуги

CRM для юридической фирмы: от заявки до ведения дела по цепочке воронок

Заявка, мини-консультация, встреча и ведение дела идут по своим воронкам, а руководитель видит конверсию и работу каждого юриста.

Клиент: юридическая фирма, Вологда (название по NDA)
Срок проекта: 6 недель
Тариф Битрикс24: Коробочный Битрикс24

С чего всё началось

Юридическая фирма работает с частными клиентами: семейное право, трудовые споры, ДТП и страховые случаи. Путь клиента длинный: обращение, мини-консультация, встреча с юристом, ведение дела, отзыв. На каждом этапе работают разные люди, и клиента нельзя терять между ними. Мы выстроили эту цепочку в Битрикс24: каждый этап вынесен в свою воронку, а клиент переходит между ними автоматически.

Что мешало работать

Путь клиента состоит из нескольких этапов с разными исполнителями, и на стыках клиенты терялись
Обращения приходили из разных каналов и обрабатывались неодинаково
Руководитель не видел, сколько обращений доходит до встречи и до договора
Не было единого отчёта по работе юристов

Что мы сделали

01
Цепочка воронокОтдельные воронки для заявок, назначенных встреч, самих встреч, ведения дела и сопутствующих услуг. Клиент автоматически переходит из одной в другую.
02
Этапы под юридический процессОт входящего обращения и первого контакта до мини-консультации, встречи, дела и получения отзыва.
03
Контроль потерянных клиентовОтдельные этапы для пропущенных звонков и клиентов, которые не пришли на встречу.
04
Подключение каналов связиК системе подключены около 20 каналов: телефония, колтрекинг, сайт, формы, чаты, мессенджеры, соцсети и Авито.
05
Отчёт для руководителяВоронка продаж с конверсией и отчёт по эффективности работы юристов.

Результат

7% → 30%рост конверсии из обращений во встречу

5+ воронокзаявка, встреча, дело и услуги, связанные между собой

~20каналов связи подключено к одной системе

Клиент проходит путь от первого обращения до ведения дела без потерь на стыках: каждая воронка отвечает за свой этап, а система сама переводит клиента дальше. Руководитель видит, сколько обращений доходит до встречи и до договора, и оценивает работу каждого юриста по цифрам.

Как изменилась работа

ЮристБыло: Получал клиента без истории, договорённости терялись между этапамиСтало: Получает клиента с полной историей обращения и работает в своей воронке

Менеджер, принимающий заявкиБыло: Обрабатывал обращения из разных каналов по-разномуСтало: Принимает обращения из всех каналов в одну воронку, пропущенные звонки и неявки отслеживаются

РуководительБыло: Не видел конверсию и нагрузку по юристамСтало: Видит конверсию, воронку и эффективность каждого сотрудника

Что дальше

Подключить AI-бота для первичной обработки обращений и записи на консультацию.

Инструменты

Битрикс24 (коробка)КоллтрекингТелефонияРоботыОтчеты

Следующий кейс: CRM для производственной компании →