/14 · Недвижимость

CRM для компании по оценке недвижимости: заявки с ДомКлик и передача заказа оценщику

Заявка с ДомКлик попадает менеджеру, а после согласования сама переходит к оценщику.

Клиент: Свой дом, компания в сфере оценки недвижимости
Срок проекта: 2 недели
Тариф Битрикс24: Базовый

С чего всё началось

Свой дом занимается оценкой недвижимости. Заявки на оценку приходят с ДомКлик, клиенты пишут в WhatsApp. Над каждым заказом работают двое: менеджер, который общается с клиентом и согласует условия, и оценщик, который выполняет саму оценку. Раньше заказ передавали между менеджером и оценщиком устно и хранили их в заметках и таблицах.

Что мешало работать

Заявки с ДомКлик и переписки с клиентами жили отдельно от рабочего процесса
Заказ передавался от менеджера оценщику вручную, в переписке или устно
Непонятно, на каком этапе заказ, кто им сейчас занимается
Руководитель не видел картину по заявкам и заказам

Что мы сделали

01
CRM под процесс оценкиНастроили и внедрили Битрикс24 под работу компании.
02
Две воронкиОдна для менеджера: заявка, общение с клиентом, согласование. Другая для оценщиков: выполнение оценки. Заказ автоматически передаётся из одной воронки в другую.
03
Интеграция с ДомКликЗаявки на оценку приходят в Битрикс24 автоматически, без ручного переноса.
04
Мессенджеры через WazzupПереписка с клиентом ведётся в Битрикс24 и сохраняется в карточке.

Результат

0ручных переносов заявок с ДомКлик

>50заявок в месяц обрабатывается в системе

2 воронкименеджер и оценщик, заказ передаётся автоматически

Весь путь заказа виден в одной системе: от заявки на ДомКлик и переписки в WhatsApp до работы оценщика. Передача между менеджером и оценщиком идёт внутри CRM, а не в переписках, и руководитель видит, на каком этапе каждый заказ.

Как изменилась работа

МенеджерБыло: Принимает заявки из разных мест, передаёт заказ оценщику вручнуюСтало: Работает с заявками в одной воронке и передаёт заказ оценщику внутри CRM

ОценщикБыло: Получает задачи в переписке или устноСтало: Видит свои заказы в отдельной воронке со всей информацией по клиенту

РуководительБыло: Не видит этап каждого заказаСтало: Видит заказы по этапам в обеих воронках

Что дальше

Автоматическое формирование договора и акта оценки из сделки, отчёты по загрузке оценщиков.

Инструменты

CRMWazzup (WhatsApp)РоботыДомКлик

Следующий кейс: Перенос из AmoCRM в Битрикс24: тысячи сделок вместе со всеми связями →