Защита клиентской базы в Битрикс24: скрытие номеров и запрет копирования
50 сотрудников работают со звонками, а номера клиентов остаются у компании.
- Клиент
- агрегатор по ремонту КПП автомобилей (название по NDA)
- Срок проекта
- 2 недели
- Тариф Битрикс24
- Коробочный Битрикс24
С чего всё началось
Компания собирает заявки на ремонт КПП и распределяет их по сервисам. В работе до 50 сотрудников: операторы по сменам и высокая текучка. При таком составе клиентская база остаётся главным активом, и её нужно защищать от утечки, в том числе при уходе сотрудника. В коробочном Битрикс24 мы скрыли номера телефонов клиентов: оператор видит только часть номера, остальное закрыто звёздочками, а позвонить может прямо из карточки по кнопке звонка. Также на портале ограничено копирование информации. Права на просмотр полного номера зависят от роли сотрудника.
Что мы сделали
- 01Скрытие номеров телефоновНомер показывается частично, остальные цифры скрыты звёздочками
- 02Звонок без раскрытия номераОператор звонит клиенту кнопкой в карточке, работа не замедляется
- 03Права по ролямПолный номер виден только тем ролям, которым он нужен
- 04Запрет копирования данныхНа портале нельзя скопировать информацию из карточек
Результат
Сотрудники работают с клиентами в обычном режиме, а клиентская база защищена от простого копирования, в том числе при уходе сотрудников.