/08 · Услуги

CRM для компании по благоустройству территорий

От первого сообщения до подписанного акта: заявки, маржа и документы в одной системе.

скриншот: воронка продаж

Клиент: Гравелит, благоустройство территорий
Срок проекта: 2 недели
Тариф Битрикс24: Базовый

С чего всё началось

Компания занимается благоустройством территорий. Проекты разные по объёму и составу работ, заявки приходят из мессенджеров, ВКонтакте и Авито. Раньше всё держалось на памяти руководителя и переписках: кто обращался, на каком этапе проект, сколько он принесёт. Когда проектов становилось больше, держать все это в голове стало проблематично.

Что мешало работать

Заявки жили в голове и в мессенджерах, часть терялась между каналами
Непонятно, на каком этапе каждый проект
Маржа проекта считалась вручную и поздно, а иногда уже после завершения работ
Договоры, счета и акты готовились вручную для каждого проекта

Что мы сделали

01
Воронка продажВсе заявки из мессенджеров, ВКонтакте и Авито попадают в единую воронку, ничего не теряется между каналами.
02
Статусы проектовПосле продажи проект проходит этапы работ, по каждому видно, на какой он стадии.
03
Расчёт маржиПо каждому проекту считается выручка, затраты и маржа, а руководитель видит прибыльность, не дожидаясь конца работ.
04
Генерация документовДоговоры, счета и акты формируются из карточки сделки автоматически.
05
ИнтеграцииМессенджеры, ВКонтакте и Авито подключены к Битрикс24, заявки создаются без ручного переноса.

Результат

40 мин → 15 минна подготовку комплекта документов

3 каналамессенджеры, ВКонтакте и Авито в одной воронке

100%заявок в месяц под контролем

Заявки больше не хранятся в голове: любой проект виден от первого сообщения до акта. Руководитель знает маржу по каждому проекту и принимает решения по цифрам. Документы формируются из карточки, а не пишутся с нуля.

Как изменилась работа

РуководительБыло: Держит проекты и заявки в голове, маржу считает вручную и поздноСтало: Видит воронку, статусы и маржу по каждому проекту в любой момент

МенеджерБыло: Переписывается в разных мессенджерах, вручную готовит договоры, счета и актыСтало: Работает в одной системе, документы формируются из сделки

Монтажная бригадаБыло: Получает объём работ устно или в переписке, детали теряютсяСтало: Получает задачу с адресом и составом работ из проекта

Что дальше

Расширим функциональность для монтажников: отчёты по выполненным работам прямо из рабочего процесса бригады. Руководитель получит факт по каждому объекту и сможет сопоставлять плановую и фактическую маржу.

Инструменты

CRMРоботыИнтеграцииГенерация документов

Следующий кейс: CRM и склад для сезонного бизнеса: праздничная подсветка домов →