Детализация и отчёт по звонкам отдела продаж в Битрикс24
Каждый звонок связан с компанией, её статусом и записью разговора, а руководитель видит работу каждого менеджера за любой период.
- Клиент
- Техмет-Урал, поставщик промышленного оборудования, Екатеринбург
- Срок проекта
- 1 неделя
- Тариф Битрикс24
- Коробочный Битрикс24
С чего всё началось
Компания поставляет сварочное оборудование и расходные материалы и ведёт активную работу по звонкам: отдел продаж из полутора десятков сотрудников звонит клиентам каждый день. Стандартная детализация звонков в Битрикс24 показывает сами звонки, но не связывает их с карточкой компании и её статусом работы. Руководителю было трудно понять, кому и сколько звонят менеджеры и насколько это приводит к работе с компаниями.
Что мешало работать
- В стандартной детализации звонков не было информации о компании и её статусе
- Чтобы понять, кому звонил менеджер, приходилось открывать каждую карточку
- Не было сводки по менеджерам: сколько звонков сделано и в каком статусе компании
Что мы сделали
- 01Расширенная детализация звонковК каждому звонку добавили карточку лида или контакта, связанную компанию и её статус, а запись разговора теперь воспроизводится прямо в таблице. Данные можно выгрузить в Excel.
- 02Отчёт по звонкам менеджеровЗа выбранный период показывает по каждому менеджеру количество исходящих звонков, в том числе по компаниям в статусах «в разработке» и «работаем», и суммарное время разговоров.
Результат
Руководитель видит весь контакт с клиентом в одном месте: кто звонил, какой компании, в каком статусе она находится и что было сказано. Сводный отчёт показывает нагрузку и результативность каждого менеджера за период без ручной сборки данных.
Как изменилась работа
Что дальше
Разработка отчёта по результатам звонков: конверсия в сделки по менеджерам.